印尼原矿出口禁令生效 镍市迎来最大挑战

2014/9/25 17:31:17

     印尼原矿出口禁令日前正式生效，即印尼政府将停止所有原矿出口，在印尼采矿的企业必须在当地冶炼或精炼后方可出口。然而，在法律生效的最后关头，印尼政府还是做出了妥协，印尼政府宣布，将允许66家矿业公司继续出口精矿至2017年，并初步决定，允许铜、锰、铅、锌等精矿出口，但仍然禁止镍矿和铝土矿出口。 

     在铝土矿方面，我国铝产量约五分之一是由印尼铝土矿加工而来，自2009年印尼宣布禁令以来，我国就分步骤将铝土矿进口来源多元化，通过建立新的冶炼厂，吸纳印尼以外的原材料进行替代，例如从澳洲、印度等其他国家进口，或利用在印尼建设精炼厂来换取铝土矿的出口配额。因此，就铝土矿而言，此禁令对我国影响不大。 

    但在镍矿方面，由于印尼是我国红土镍矿的主要供应国，其禁止镍矿出口将对我国镍原料的稳定供应产生较大影响。

    不锈钢竞争优势或逐渐丧失
     镍在战略性新兴产业和国防科技发展中具有支撑作用，是具有战略价值的重要原材料。据统计，2013年，我国矿产镍产量9万吨，占全球的5%。然而，我国是全球镍产量和消费量最大的国家，在大量依靠进口原料的情况下，2013年国内镍冶炼产品产量69.5万吨，占全球的36%；镍金属消费量81.9万吨，占全球的46.5%。 

     我国镍金属生产主要以利用红土镍矿为原料生产镍铁为主。数据显示，2013年，国内镍铁含镍金属量达到48.1万吨，同比增长30%，占我国镍金属产量的69%、全球产量的25%。而镍铁几乎全部用于不锈钢生产，因此，随着镍铁生产规模的不断扩大，我国已有不锈钢的净进口国变为净出口国。据统计，2013年，全国不锈钢粗钢产量约为1921万吨，同比增长17.3%，占全球不锈钢粗钢总产量近50%。 

     在原料进口方面，镍是我国重要的短缺资源之一，长期以来大量依赖进口，原料对外依存度持续多年超过80%。2013年，我国镍矿进口量7124万吨，比上年增长10%，已连续5年占据全球最大的镍矿进口国地位。我国大力发展利用进口红土镍矿生产镍铁，主要是为了打破跨国公司对镍资源的垄断，取得了明显成效，显著增强了我国镍资源多元化保障能力。 

     但我国红土镍矿进口的来源比较集中，2013年，我国从印尼进口4115万吨，占总进口量的57%；从菲律宾进口2960万吨，占进口量的41%。 

     因此，印尼政府对禁止镍矿出口可能使我国镍供出现13万吨左右的缺口。同时，从全球范围看，受资源禀赋制约，能够像印尼一样保证我国大量进口廉价镍原料的国家不多，世界镍矿资源丰富的澳大利亚、菲律宾等国家和地区从政策、成本、数量等方面都不可能在短时间里填补印尼队我国中断原料供应的空白。 

     据了解，印尼政府禁止镍矿出口的政策起始于2009年，且根据印尼相关政策，我国企业投资当地镍冶炼产能可以获得相关产品出口权益。因此，国内一些企业从那时就已经在印尼建设镍冶炼厂，但受当地投资环境约束，中国企业投资项目短期内难有产出，例如，据印尼政府公布的资料，我国企业在印尼的涉镍新建项目基本都处于初始建设阶段，即使是最具规模的浙江青山项目，工程也仅完成50%左右，真正投入生产到产能大量释放预计还需两年左右时间。这意味着在未来的两年左右时间里，我国进口镍原料将面临挑战。 

     如果不能在短期内寻求到有效应对之策，我国不锈钢生产的原料供应将受到严重冲击，在世界市场上的竞争优势将逐步丧失，还可能导致国内不锈钢价格上扬，直接影响下游行业的生产成本。

     加快境外基地建设是关键
     在印尼出台禁止红土镍矿出口政策后，我国企业采取开始备货囤矿的应对策略。数据显示，2013年进口量显著增长，港口镍矿库存量一度增加至2400万吨。

     2014年初，国内企业的镍矿备库量估计在2000万吨左右，大中型企业基本能够保证6个月左右的原料供应。但是企业大量库存原料，面临很大的资金压力和经营风险，国内利用红土镍矿生产的企业发展前景呈现很大的不确定性。
根据当前我国面临的现实处境，中国有色金属工业信息中心镍市场相关研究员向记者阐述了化解印尼禁止镍矿出口对我国造成的不利影响的相关建议：
一是加快境外镍资源基地建设，支持其尽快建成达产。目前，我国企业在缅甸和巴布亚新几内亚投资的镍资源基地均已建成，合计形成镍铁生产能力5.5万吨；正在印尼建设的镍铁项目生产能力合计超过10万吨。这些项目建成投产后将对增强我国镍资源保障能力发挥重要作用。建议国家有关部门加大对投资企业的支持力度，帮助他们克服困难，使这些境外镍资源基地尽早建成达产，从根本上缓解印尼禁止镍矿出口对我国的影响。

二是立足国内矿产资源开发，优化资源配置，进一步提升镍骨干生产企业的竞争力，提高镍金属供应的自给率。

三是适度增加从菲律宾等国家和地区进口镍矿。菲律宾、澳大利亚等国家和地区红土镍矿也十分丰富，且已形成相当开发规模。在短时间内，国家有关部门应支持有关部门应支持有关企业，适度增加从这些国家和地区进口镍矿，保证我国镍矿原料的稳定供应。目前，我国对进口镍铁征收1%的关税，而国内企业赴印尼投资建厂后生产的镍铁势必运回国内销售，1%的进口关税将对我国进口镍铁形成一定的壁垒，建议适时予以取消。

四是推进结构优化调整，促进产业转型升级。当前，我国镍产业的结构性矛盾比较突出，不少利用进口红土镍矿生产镍铁的企业技术落后、能源消耗高、环境污染重。印尼禁止镍矿出口虽然对我国造成了不利影响，但也是淘汰落后生产能力、优化产业结构的有利时机。建议国家有关部门推进对镍铁生产企业的环保核查，坚决淘汰一批技术落后的镍铁生产能力。